OMAHA, Neb., 2013 m. Liepos 9 d. / PRNewswire / - CLS Investments, LLC („CLS“), pirmaujanti trečiųjų šalių pinigų valdytoja ir ETF strategija, šiandien paskelbė apie naują praktikos valdymo programą, skirtą finansinėms priemonėms ir ištekliams teikti patarėjai turi geriau valdyti ir plėtoti savo praktiką.
„CLS AdvisorIQ“ švietimo serija sukurs naujoviškas verslo valdymo, rinkodaros ir investicijų planavimo strategijas, pasitelkdama įvairias pramonės ataskaitas ir baltąsias knygas. Šiame turinyje bus įvairių būdų, kaip patarėjai gali pelningai auginti savo verslą, pateikdami sėkmingų patarėjų pavyzdžius ir jų žingsnis po žingsnio laimėdami naują verslą, kurdami veiklos efektyvumą ir didindami klientams teikiamas paslaugas.
$config[code] not found„Šiandienos nepastovesnė ir sudėtingesnė rinkos aplinka reikalauja naujo požiūrio ne tik valdant portfelius, bet ir valdant sudėtingesnę finansinę konsultavimo praktiką“, - sakė Todd Clarke, „CLS Investments“ generalinis direktorius. „CLS AdvisorIQ padeda patarėjams naršyti šiuos neatidėliotinus klausimus, ypač dėl to, kad pramonė tampa konkurencingesnė, o išlaidos didėja. Įmonės, kurios naudojasi novatoriškomis investavimo strategijomis, siekdamos geriau įsitvirtinti, tiek pritraukdamos naują verslą, tiek įgydamos efektyvumą, bus tokios, kurios ir toliau bus sėkmingos. “
Pirmoji serijos ataskaita „Išplėskite savo kreipimosi tinklą: palieskite 16 trilijonų dolerių kvalifikuotų planų rinkos partnerystes su TPA“, pabrėžia patarėjų galimybę nukreipti pensijų planus bendradarbiaujant su trečiųjų šalių administratoriais (TPA).
Pagal ataskaitą: „Vadovaujantys patarėjai plėtoja savo kreipimosi tinklą, kad sutelktų dėmesį į TPA, ypač dabar, kai DOL neseniai pakeitė patarėjus, kurie gali suteikti patikėtinį. Tai, kartu su naujomis DOL nurodytomis informacijos atskleidimo taisyklėmis, reiškia, kad daugelis planų rėmėjų pakartotinai vertina savo dabartinius paslaugų teikėjus … kurdami naujas konsultantų galimybes būti laikomas alternatyviais teikėjais, ypač jei jie gali pasiūlyti naujoviškus planus, pvz., ETF. “
Pasak „Clarke“, santykių su TPA kūrimas yra puikus būdas konsultantams diferencijuoti naudojimąsi ETF ir valdomomis sąskaitomis, kad patektų į pensijų plano rinką. „TPA gali suteikti patirties, žinių ir išteklių, kad padėtų patarėjams patekti į rinką šioje rinkoje,“ - pažymėjo jis. Netrukus taip pat bus „CLS AdvisorIQ“ serijos dalis - tai pramonės ataskaita, sukurta bendradarbiaujant su „iShares“®, „Skatinkite savo verslą į priekį:„ ETF strategų pasirinkimo ir įgyvendinimo vidinis takas “. Ši ataskaita padės patarėjams naršyti sparčiai augančioje ETF rinkoje. Ataskaitoje nurodomi pagrindiniai pelningumo vairuotojai ir klientų sąnaudų taupymas, kuriuos konsultantai gali panaudoti naudodamiesi trečiosiomis šalimis, kurios specializuojasi ETF portfelio kūrime. „AdvisorIQ“ ataskaitas galima atsisiųsti iš CLS svetainės (CLSinvest.com). Netrukus atsiranda papildomų pagrindinių vadovų patarimų ir kaip jie sprendžia pagrindinius verslo valdymo klausimus. Jei norite sužinoti daugiau, apsilankykite: CLSinvest.com/Advisor/ TripAdvisorIQ. Apie „CLS Investments“ CLS yra trečiųjų šalių investicijų valdytojas, ETF strategas ir ilgalaikis patikimas partneris finansų sektoriuje. CLS aktyvus turto paskirstymo metodas, pritaikomi strateginiai pasiūlymai ir rizikos valdymo patirtis paskatino finansų konsultantus pavesti savo klientams individualius ir kvalifikuotus pensijų plano portfelius CLS nuo 1989 metų. Šiandien daugiau kaip 35 000 investuotojų priklauso nuo CLS, kad padėtų jiems pasiekti finansinius tikslus.
SOURCE CLS Investments, LLC
