Atsiskaitymo pareigūnai, kaip savo banko finansų ir operacijų departamentų vadovai, turi užtikrinti kiekvieno sąskaitos sandorio konfidencialumą ir vientisumą. Nauji išėjimai prasideda apačioje, atlieka finansinėse grupėse žinomas funkcijas kaip „back office“ paramą. Mokymas šiuose biuro darbuose suteikia naujų samdymų su pinigų srautų ir paskyros valdymo supratimu. Šis plataus masto pirmojo lygio mokymas rengia atsiskaitymo pareigūnus už vaidmenį, kuriam reikalingas aukštas kompetencijos lygis, ir jiems reikės atlikti daugybę ad hoc užduočių.
$config[code] not foundAtlikite operacijas „back office“. Naudokite klientų aptarnavimo atstovus, kad suprastumėte kliento poreikius. Paruoškite kasdienines prekybos ataskaitas ir stebėkite kiekvieno kliento sąskaitos operacijas. Sužinokite, kaip tirti vertybinius popierius, rinkos sąlygas ir lėšas, turinčias įtakos klientų sąskaitoms.
Sukurti paskyras. Praktikuoti pagrindines atsiskaitymo pareigūno užduotis, pvz., Įvesti informaciją rankiniu būdu kompiuterinėse duomenų bazėse, tikrinti informaciją, suderinti balansus, spausdinti ataskaitas, apdoroti valdymo mokesčius ir atlikti bet kokias užduotis, reikalingas vyresniesiems pareigūnams patarti klientams. Taip pat sužinokite, kaip konvertuoti finansinius duomenis tarp portfelių ir kontaktų vadovų.
Studijų sąskaitos valdymo principai. Sužinokite, kaip suderinti užklausas ir pareiškimus. Praktiškai paskirstykite lėšas į klientų sąskaitas. Suprasti, kodėl atsiskaitymo pareigūnai privalo saugoti kliento asmeninę informaciją konfidencialiai.
Paimkite klases ir kontrolę. Žinokite, kaip dirbti su klientų aptarnavimo pareigūnais ir tarpininkų atstovais, kad patvirtintumėte, jog egzistuoja būtinos kontrolės priemonės, kad būtų sustabdyta viešai neatskleista informacija.
Mentorius su vidutinio ir aukštesnio lygio sąskaitų tvarkytojais, kad sužinotumėte efektyvias ryšių palaikymo technologijas. Pavyzdžiui, atsiskaitymo pareigūnai turi bendradarbiauti su vidaus klientų aptarnavimo ir tarpininkavimo vadovais.
Peržiūrėkite fondų sutartis. Nustatykite kiekvieno fondo sąlygas, sąlygas, susijusias su neatsakomų dovanų patikimumo ir teisine kontrole, dispersijos galią ir pernelyg didelę donorų kontrolę.
Išplėstinė ataskaitų valdymo metodai. Pavyzdžiui, aukštesnio lygio atsiskaitymo pareigūnai turi generuoti periodines ataskaitas, informuojančias banko priežiūros institucijas apie kasdienių sandorių srautus ir rekomenduoti būdus, kaip pagerinti procesą.
Studijų suderinimo procedūros bankai naudojasi pagrindinėmis sąskaitomis ir trumpalaikiais bei vidutinės trukmės fondais. Sužinokite, kaip patvirtinti sąskaitos indėlius ir išmokas bei kaip atlikti būtinus pataisymus.
Apdoroti tiesioginius indėlius ir grynųjų pinigų įplaukas. Bendradarbiaukite su banko finansinių paslaugų biuru, kad suprastumėte, kaip darbo užmokesčio ir mokėtinų mokėjimų skyriai skirsto paskirstymus į skirtingas sąskaitas.
Žinoti, kaip naudoti kompiuterines programas, kad atliktumėte nugaros ir priekinės tarnybos funkcijas. Pavyzdžiui, „Midas“ programinė įranga leidžia bankams stebėti sąskaitas, atnaujinti duomenų bazes ir apdoroti operacijas. Kai kurios „Midas“ versijos palaiko banko komercines ir sindikuotas skolinimo funkcijas, pvz., Nustatyti pozicijas, pajamas ir riziką.
