Turto planuotojas yra profesionalas, kuris padeda planuoti individualius ir įmonių turtus, kaip apibrėžiamas kaip asmens ar subjekto gyvenime sukaupto turto rinkimas. Nekilnojamojo turto planavimas apima mokesčių planavimą, paskutinės valios ir pasitikėjimo kūrimą, patikos fondų kūrimą ir labdaros fondų planavimą.
Užbaigti aukštąjį laipsnį finansų, teisės ar apskaitos srityse. Bet kuri iš šių studijų programų suteiks jums išsilavinimą, kurį reikės dirbti kaip turto planuotojas.
$config[code] not foundUžsiregistruokite CEP (Certified Estate Planner) programoje. Šias programas siūlo daugybė įmonių. Prestižiausias yra Nacionalinis sertifikuotų nekilnojamojo turto planavimo institutas.
Užpildykite reikalingą CEP sertifikavimo kursą. Jūsų kursinis darbas apims turto planavimo, dovanų, bendrų nuosavybės sąskaitų, POD sąskaitų, atšaukiamų gyvenimo fondų, testamentų ir specialių pasitikėjimo formacijų pagrindus. Kursai, kurių reikalauja NICEP (pagal tvarką), yra: turto planavimo pagrindai, kelias, kurį klientas gali iš čia paimti, koks kelias turėtų būti jūsų klientui iš čia, testamentų tipai ir atšaukiami trestai, esminiai gero elementai Valia ir geras gyvenimo pasitikėjimas, specialiosios prielaidos ir pasitikėjimo nuostatos, skirtos ypatingoms situacijoms, finansavimas atšaukiamam gyvenimo pasitikėjimui ir gyvenimui su valia ir su atšaukiamu gyvenimo pasitikėjimu.
Paimkite ir perduokite išsamius egzaminus kiekvienam iš minėtų kursų. Jei pasirenkate šiuos kursus per nuotolinį mokymą, jums reikės naudoti testavimo procesorių. Kai praėjote kiekvieną kursą, būsite kvalifikuoti sėdėti už CEP egzaminą, kuris yra 100 klausimų išsamus egzaminas, apimantis viską, ką išmoko savo CEP kursuose. Šie klausimai yra įvairūs. Jūs esate elegantiškas atlikti testą tiek kartų, kiek jums reikia, jums reikės sumokėti 10 JAV dolerių pakartotinio testavimo mokestį.
Susipažinkite su visais tęstiniais profesinio mokymo reikalavimais, kurie skirsis priklausomai nuo to, kokią profesinę licenciją turite, t. Y. CPA, advokatą ir pan. Tačiau jums reikės nuo 8 iki 16 kreditų kas dvejus metus. Galite pasirinkti CPE kursus, kuriuos norite priimti, kol jie susiję su turto planavimu. Pavyzdžiui, galite atlikti CPE kursus pažangaus turto planavimo, pažangių teisinių klausimų, susijusių su gyvais testamentais ar pažangiais patikėjimais ir atšaukiamais testamentais.
Sutikite laikytis NICEP nustatytų profesinės etikos standartų. Tai reiškia, kad reikia skaityti formą, kurioje būtų apibūdinta šios organizacijos palaikoma profesinė etika, siekiant apsaugoti kliento informacijos konfidencialumą, o ne užsiimti neteisėta ar amoraline profesine veikla. Tada jūs pasirašysite pareiškimą, kad patvirtintumėte, jog perskaitėte, supratote ir laikysis dokumente nurodytų etikos standartų.
Pradėkite reklamuoti save kaip sertifikuotą turto planuotoją. Darbą galite rasti kaip nekilnojamojo turto planuotoją, pirmiausia reklamuodami savo naujas paslaugas dabartiniams klientams. Taip pat galite ieškoti CEP pozicijos, norinčios skelbimus, skelbiamus „Monster“ darbo lentoje, arba profesionaliuose žurnaluose, pvz., CPA leidinyje.
Įspėjimas
Nekilnojamojo turto planavimas yra sudėtingas procesas, kuriam reikia išsamiai suprasti daugelį dalykų, įskaitant turto įstatymus, mokesčius, apskaitą ir šeimos politiką.
