Kaip tapti finansiniu patarėju

Norėdamas tapti finansiniu patarėju, stažuotojas pirmiausia turi suvokti, kad pagrindinė darbo vieta bus pardavimai. Finansų patarėjas savo paslaugas ir investicinius produktus parduoda arba už valdymo mokestį, arba už atskirų sandorių komisinius. Pagrindinė finansinio patarėjo užduotis yra įgyti ir išlaikyti klientus, turinčius pernelyg didelių pinigų investuoti.

Kad taptumėte finansiniu patarėju, pirmas žingsnis yra rasti tarpininko / pardavėjo, kuris siūlo rėmimą, kad galėtų atlikti reikiamus licencijavimo egzaminus. Norint tapti finansiniu patarėju, reikalingi du pagrindiniai egzaminai; 7 serijos vertybinių popierių biržos egzaminą ir 66-osios serijos vienodą valstybinės teisės egzaminą. Kandidatas turi gauti 70% balą. Jei šis rezultatas neįvykdytas, egzaminą galima vėl atlikti po 30 dienų laukimo.

$config[code] not found

Praėjus egzaminams, prasidės griežta pardavimo ir produktų mokymo klasė. Šios mokymo klasės, siūlomos tarpininko / pardavėjo sąskaita, paprastai trunka nuo 17 iki 3 metų. Dažniausiai stažuotojas mokymosi laikotarpiu gauna nedidelį atlyginimą. Paprastai yra pardavimo kvotos, kuriose gali būti kuriamos komisijos ir įtraukiamos į bazinį mokymą.

Dauguma tarpininkų / pardavėjų reikalauja, kad visi kandidatai, norintys tapti finansiniu patarėju, dirbtų 50-65 val. Per savaitę. Nors tai atrodo pernelyg didelė, kai tik sukuriama klientų knyga, finansinis patarėjas gali įsipareigoti atlikti įprastą 40 valandų darbo savaitę. Atidarius kliento sąskaitas; stažuotojo bazinis atlyginimas sumažės, pakeisdamas komisinius ir portfelio valdymo mokesčius.

Tarpininkas / pardavėjai išleidžia nemažą pinigų sumą ir remia kandidatą tapti finansiniu patarėju. Dėl šių išlaidų atrankos procesas yra labai konkurencingas. Visi, norintys tapti finansiniu patarėju, turėtų tinkamai paruošti savo gyvenimo būdą minimaliems pinigams ir ilgoms valandoms pradžios metais.

Finansų konsultantai yra kilę iš įvairių profesijų; sėkmės nustatymas gali atsirasti tik iš vairuotojo ir aistros, kurią kandidatas turi viduje, prieš patekdamas į šį reikiamą lauką. Skirtumas ir ryžtas yra būtinas šios karjeros pozicijos aspektas. Tapti finansiniu patarėju - tapti patikimu informacijos šaltiniu kitų investicijoms. Kandidatai turi žinoti, ko tikėtis, prieš įeinant į šią profesiją.

Patarimas

Nepamirškite apsirengti verslo drabužiu į visus pokalbius. Po kiekvieno pokalbio siųskite „Ačiū“ el. Laiškus. Išlaikyti akcijų rinkos sąlygas. Atvyksta anksti į visus numatytus susitikimus. Mokykitės kiekvieną dieną.