Stephanie Holmes yra „The Money Finder“, finansinių paslaugų mokymo bendrovės, įsikūrusios Halifaksas, Nova Scotia, Kanadoje, įkūrėjas ir vadovas.
Po dešimties metų trukmės finansinio patarėjo karjeros Holmesas nustatė, kad jos tikra aistra buvo padaryti pinigų srautų planavimą standartizuotame finansinių paslaugų procese. Po šio atradimo ji pardavė savo verslo knygą ir dabar dalijasi savo patirtimi su finansiniais patarėjais visoje Kanadoje.
$config[code] not found„Small Business Trends“ interviu, užregistruotame 2016 m. Balandžio mėn. „Infusionsoft ICON“ konferencijoje, Holmesas kalbėjo apie savo aistrą teikti klientams profesionalias finansines konsultacijas. Ji taip pat pasidalino kitais vertingais patarimais smulkaus verslo savininkams ir verslininkams, kad galėtų paveikti jų esmę.
Finansinių paslaugų mokymo aistra
Kai ji tapo finansiniu patarėju, Holmesas tikėjosi, kad ji suteiks būtent tai, patarimus, tik labai nusivylus.
„Kai žmonės mato finansinį patarėją, tai, kas vyksta, yra tai, kad jie palieka produktus, kurie taip pat yra svarbūs, tačiau tai nėra finansinė konsultacija“, - sakė ji. „Aš dešimt metų buvau patarėju ir labai nusivyliau tuo, kad, nors mano vadovai sakė, kad ketinu padėti žmonėms, visi jie man išmokė, kaip parduoti gyvybės draudimą.“
Holmesas nuvyko į savo vadovus, sakydamas, kad susiduria su klientais, kurių metinės pajamos yra 100 000 JAV dolerių ar daugiau, bet nežinojo, kur vyksta jų pinigai. Jos baimė, jo gautas atsakymas buvo mažiau nei palaikomas.
„Mano vadovai mane patraukė ant galvos kaip kokerspanielis ir sakė:„ Nebūk taip naivus. Jei žmonės nežino, kur vyksta jų pinigai, tai ne tavo problema “, - sakė ji.
Atsakymas pasirodė esąs katalizatorius „Holmes“, kurio reikia norint siekti karjeros, kuri labiau atitiktų jos tikslą teikti klientams pinigų srautų patarimus.
„Nusprendžiau, kad, jei negalėčiau rasti kurso, struktūros ar metodo, kad mano klientai reguliariai ateitų pas mane su patarimais apie tai, kaip valdyti savo pinigų srautus, tuomet aš pats ją sukurtų“, - sakė ji.
Tada Holmes pardavė savo verslo knygą ir pastatė tai, kas galiausiai tapo „The Money Finder“, finansinių paslaugų mokymo firma, teikianti finansinius patarimus finansų konsultantams.
„Kai pradėjome„ The Money Finder “, mes manėme, kad sutelktume dėmesį į tiesioginę pagalbą visuomenei“, - sakė ji. „Tačiau mes sužinojome, kad finansų konsultantai tarnauja kaip atskaitomybės partneriai asmeniui, todėl mes juos sukūrėme“.
Patarimai dėl pinigų srautų planavimo
Per savo finansinių paslaugų mokymo produktus Holmes sukūrė būdą kiekvienam finansiniam patarėjui teikti savo klientams pinigų srautų planavimo patarimus.
„Mes teikiame patarėjams įrankius, kad būtų galima atlikti tai, ką jie buvo įdarbinti: finansuoti žmonių svajones“, - sakė ji. „Negaliu jums pasakyti, kiek kartų finansų specialistai siunčia mums el. Laiškus arba atvyksta į mus konferencijose ir sako:„ Tai, ką aš maniau, ketinau daryti, kai kas nors man pasakė, kad turėčiau būti finansiniu patarėju, bet aš niekada iki šiol buvo suteiktos priemonės. Tu pakeitei mano gyvenimą.'"
Kryptys pasikeitė ne tik dėl „Holmes“ emocinio, bet ir finansinio atsipirkimo. Šiais metais jos įmonė uždirba beveik 3 mln.
„Dvejus su puse metų išaugome savo pajamas 750 procentų“, - sakė Holmesas. „Nuo 2013 m. Pradžios iki 2016 m. Pradžios nuo labai mažų pajamų sekėme iki 3 mln. Be to, per tą laiką nuėjome iš manęs ir virtualios asistento, kurį naudojome kelias valandas per savaitę, kad dirbčiau 17 nuolatinių darbuotojų. “
Patarimai smulkiojo verslo savininkams, verslininkams
Pokalbio metu „Holmes“ pasidalino trimis patarimais mažųjų įmonių savininkams ir verslininkams, kurie, nors ir tiesiogiai nesusiję su finansiniais klausimais, galėtų daryti įtaką, jei praktika bus įgyvendinta.
Sustabdyti „Doing“ ir Delegate
„Holmes“ patarė, kad verslo savininkai nustoja užsiimti darbu ir išmokti deleguoti savo veiklą, sutelkdami dėmesį į veiklą, kuri augina įmonę.
„Visi dalykai, kuriuos darote savo dieną, kai tu pats pasakysi„ Niekas, bet man tai gali padaryti “arba„ Aš galiu tai padaryti geriau “arba„ Negaliu pasitikėti niekam kitam tai daryti “, jei darote daug užduočių, kurias turite nutraukti “, - sakė Holmesas. „Vietoj to, ką turėtumėte daryti, nustatykite viziją, pašalindami kliūtis ir paverčiant žmones į lyderius.“
Sukurkite erdvę savo tvarkaraštyje
Ji taip pat pataria verslo lyderiams, kad jų kalendoriuje ir paskyrimų knygoje būtų laiko apsvarstyti.
„Norint tapti puikiu verslininku, puikios įmonės ar didžiojo vadovo, auginančio jūsų verslą ir dauginančių jūsų žmones, įkūrėju, reikia laiko galvoti“, - sakė Holmesas. „Padarykite savo kalendoriaus ir paskyrimo knygoje erdvę ir apsaugokite ją, kaip tai priklauso nuo jūsų gyvenimo. Įsitikinkite, kad jūsų komanda taip pat saugo ją kaip vertingiausią pajamų išeigos laiką visame tvarkaraštyje. “
Sužinokite, kaip nuspręsti
„Nuspręskite sėkmingai“, - patarė Holmesas.
„Žodis„ nuspręsti “lotyniškai reiškia„ nukirpti “,„ paleisti “, sustoti ir judėti tam tikra kryptimi“, - sakė ji. „Jūs turėtumėte nuspręsti su maniakiniu dėmesiu tik daryti tuos dalykus, kurie teigiamai veikia jūsų gyvenimą, tikslą, misiją, klientus, šeimą ir komandą. Jei tai ne tai, ką šiuo metu atliekate, tai nėra ten. “
Vaizdas: „Small Business Trends“
1 komentaras ▼
