Jei klientams siūlote finansinio planavimo paslaugas, tai gali padėti įrodyti, kad turite aukščiausio lygio patirtį ir patikimumą. Sertifikuota finansinio planavimo valdyba valdo šios profesijos sertifikavimą. Jo BŽP įgaliojimai rodo, kad turite įrodymų ir kad dirbate pagal konkrečius standartus. Norint gauti sertifikatą, turite tenkinti išsilavinimą, egzaminą, profesinę patirtį ir etikos reikalavimus.
$config[code] not foundŠvietimo reikalavimai
Jums reikia bent bakalauro laipsnio, kad taptumėte BŽP. Nėra jokios reikalingos disciplinos, tačiau jūsų laipsnis turi būti iš JAV Švietimo departamento akredituoto kolegijos ar universiteto. BŽP egzaminą galite atlikti prieš įgydami laipsnį, tačiau BŽP valdyba nepatvirtins, kol baigsite. Organizacija suteikia jums penkerius metus nuo tos dienos, kai išlaikėte egzaminą, kad atitiktų laipsnio reikalavimus.
Specifinis finansavimas
Prieš kreipdamiesi į egzaminą, turite atitikti finansinio švietimo reikalavimus. Jūs galite priimti BŽP valdybos programą ar kursus, kurie atitinka visus asmeninio finansinio planavimo reikalavimus. Tai apima bendrojo ir specialiojo planavimo sritis, bendravimo įgūdžius ir profesinį elgesį bei atsakomybę. Jūs taip pat atsižvelgsite į BŽP finansinio plano kūrimo eigą, paprastai studijų pabaigoje. Tai atsimena viską, ką išmoko. Arba, jei turite kitų laipsnių ar kredencialų, pvz., Doktorantūros ar CPA, taip pat gali būti „Challenge Status“ („iššūkio būsena“) ir galėsite gauti „capstone“ kursą.
Dienos vaizdo įrašas
Atnešė jums iš sėjinukų, kuriuos jums pristatėPaimkite egzaminą
Prašykite egzamino internetu per BŽP svetainę ir suplanuokite testą „Prometric“ centre internetu arba telefonu. Kompiuteriu pagrįstas egzaminas turi 170 atsakymų į klausimus, padalytus į dvi trijų valandų sesijas, tarp kurių yra 40 minučių. Klausimai išbando jūsų žinias apie kliento planuotojo santykius, informacijos rinkimą, finansinės padėties įvertinimą ir rekomendavimo procesą. Taip pat atsakysite į klausimus apie profesinius ir reguliavimo standartus. Gavote preliminarų rezultatą, kai baigsite, ir oficialius rezultatus per 10 darbo dienų. Nuo 2014 m. Liepos mėn. Egzamino mokestis buvo 595 USD.
Profesinė patirtis
Norint gauti BŽP sertifikavimą, turite atitikti profesinio darbo patirties reikalavimus, kurie išbando jūsų gebėjimą administruoti finansinio planavimo paslaugas vienu iš dviejų būdų. Pirma, jums reikia turėti trejų metų arba 6 000 valandų patirties - tiesioginio, priežiūros, palaikymo, mokymo ar stažuotės - asmeniniame finansiniame plane. Jūs pasirinksite antrąją pameistrystės parinktį, jei dirbote dvejus metus arba 4000 valandų prižiūrint BŽP profesionalui. Egzaminą galite gauti prieš atlikdami profesinę patirtį, tačiau turite įvykdyti šį reikalavimą per penkerius metus nuo egzamino priėmimo, kad taptumėte BŽP.
Etikos standartai
Prieš naudodamiesi savo BŽP sertifikavimu, turite atitikti valdybos etikos ir tinkamumo reikalavimus.Tai apima atskleidimo pareiškimą ir pagrindinį patikrinimą. Jūs taip pat turite sutikti laikytis valdybos profesinės veiklos standartų ir taikyti drausmines taisykles bei procedūras. Valdyba patvirtins jūsų sertifikatą, kai bus įvykdyti visi reikalavimai ir sumokėjote 125 USD paraiškos mokestį ir 325 USD metinį sertifikavimo mokestį nuo 2014 m. Liepos mėn.
